У ПланФикса одна из широчайших возможностей автоматизации, среди систем, существующих на рынке! Единственный минус – для настройки большинства из них нужно хорошо понимать логику программирования ПланФикса и строить грамотную структуру информационной системы.

Вот, что вы можете сделать самостоятельно:

- Настройте автоматическое создание задач на разных этапах процессов

- Распределяйте задачи и письма в зависимости от ответственных

- Автоматически меняйте статусы задач и сделок при выполнении определённых условий

- Формируйте автоматически пополняющиеся фильтры:

Контактов

Компаний

Задач

Сделок

- Запускайте запланированные действия по нажатию на специальные кнопки (например, утверждайте документы и отправляйте всем участвующим в согласовании уведомления)

Предоставляйте автоматический доступ новым сотрудникам

●

●

●

●

●

●

●

●

Если воспользоваться нашей помощью, то открывается почти безграничные возможности по автоматизации! С нашей помощью вы можете:

- Настраивать сложные автоматические взаимосвязанные процессы коммуникации и работы между несколькими отделами и даже внешними контактами

- Автоматически перемещать задачи в нужные проекты

- Автоматически проставлять теги в зависимости от активности по задаче

- Автоматически учитывать оплаты по оказанным услугам или проданным товарам, сохраняя их в специальной аналитике

- Автоматически генерировать нужные документы в задачах при заполнении нужных полей

- Составлять сложные системы генерации документов, учитывающие данные из десятков разделов

И многое, многое другое!