Сопровождайте заказы и продажи всеми необходимыми документами, настройте шаблоны необходимых документов, чтобы сотрудники не тратили время на создание и подготовку необходимых документов. Planfix обеспечивает оперативное формирование необходимых договоров, актов, и других необходимых документов в профильных задачах.

Работайте совместно, используя интеграции Google Docs и Microsoft Office 365.

В системе возможно создавать любые маршруты движения документов, настроить автоматические условия выбора маршрута (например, по сумме, виду договора). Определите логику движения и условия перехода на следующие этапы работ по договору в ручном режиме (либо настройте автоматический режим). Система заранее оповещает о сроках исполнения этапов работ, снижая риски нарушений условий договора. Planfix контролирует исполнение этапов работ по договору и отображает информацию о наличии необходимых закрывающих документов (если вы сделаете соответствующие настройки).

Разноуровневая отчетность, предоставляемая решением, позволяет оперативно управлять процессами, контролируя выполнение работ по договорам и оперативно реагировать на их изменения. С помощью конструктора отчетов в системе можно строить отчеты в табличном или графическом виде (диаграммы).

Устанавливайте права сотрудникам, которые могут просматривать, редактировать или удалять файлы. Просматривайте все документы, добавленные в задачу, в едином окне. Добавляйте в Planfix ссылки на документы, хранящиеся в облачных сервисах. Будьте уверены — у вашей команды под рукой всегда будут последние версии документов, и вы без труда сможете вернуться к предыдущим.

Дополнительные возможности (требуют донастройки):

Автоматизация электронного документооборота договорной документации оказывает прямое влияние на скорость и точность принятия решений. Готовое решение «Договорный документооборот» на платформе Planfix учитывает все потребности компании в области автоматизации договорных процессов, оформляйте сделки, ведите реестр договоров, согласовывайте и отправляйте документы контрагентам, контролируйте их возврат и исполнение, получайте аналитику по договорам.

В решении реализован полный цикл договорной работы – подготовка проектов договоров, автозаполнение документов, согласование, утверждение, контроль исполнения договорных обязательств. Возможность синхронизации с 1С и иными учетными бухгалтерскими системами.

Входящие договоры автоматически подхватываются в систему со сканера (бумажные), электронной почты или загружаются из сервиса ЭДО. Договоры и сопроводительные документы связываются в единый комплект и доступны сотрудникам.

Документы отправляются контрагенту прямо из системы, электронной почтой или через мессенджер (например, WhatsApp, Telegram, VK, Facebook, Instagram и другие).

Формируйте детальные отчеты по проектам, задачам, исполнительской дисциплине, бюджетам в любых срезах данных и наборах аналитик!